PLEASANTON, Calif., 30 juin 2014 — The Cooper Companies, Inc. (NYSE : COO) a aujourd’hui annoncé avoir conclu des accords définitifs visant à acquérir Sauflon Pharmaceuticals Ltd, fabricant et distributeur européen de lentilles de contact souples et de solutions d’entretien, dans une transaction évaluée à près de 1,2 milliard de dollars. Sauflon prévoit de réaliser un chiffre d’affaires d’environ 210 millions de dollars pour son exercice se terminant le 31 octobre 2014, en hausse d’environ 22 % par rapport à l’exercice précédent.
La transaction devrait être finalisée avant la clôture de l’exercice le 31 octobre 2014, sous réserve d’approbation par les autorités compétentes. Exclusion faite des charges exceptionnelles et des amortissements liés à l’acquisition, la transaction devrait avoir un impact positif sur le bénéfice net par action au cours de l’exercice 2015. L’acquisition sera financée au moyen de liquidités et de facilités de crédit bancaire offshore.
À propos de la transaction, Robert S. Weiss, Président-directeur général de Cooper déclare « Nous sommes très heureux d’annoncer cette acquisition, qui confère à CooperVision le portefeuille de lentilles jetables journalières le plus complet au monde. CooperVision sera désormais en mesure d’offrir une stratégie multi-niveaux qui comprend une gamme complète de lentilles journalières en silicone hydrogel et en hydrogel, notamment des options dans toutes les catégories : sphériques, toriques et multifocales. Les lentilles journalières représentent le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des lentilles de contact souples et cette transaction positionne CooperVision comme une entreprise de premier plan dans cet espace. »
Des détails supplémentaires sur l’acquisition seront fournis lors d’une conférence téléphonique (voir détails ci-dessous) et une présentation est disponible dans la section Relations investisseurs du site Web de Cooper à l’adresse investor.coopercos.com, sous la présentation intitulée « Acquisition de Sauflon Pharmaceuticals Ltd. »
Conférence téléphonique
La société organisera une conférence téléphonique et un webcast en direct à 20h00 HE aujourd’hui, 30 juin 2014, afin de discuter cette transaction. Pour participer à la conférence, les participants doivent composer le 1-866-700-5192 aux États-Unis et le +1-617-213-8833 dans les autres pays. Le code d’accès est le 11489755. Un enregistrement sera disponible environ deux heures après la conférence et ce, jusqu’au 7 juillet 2014. Pour réécouter l’enregistrement, les intéressés devront composer le 1-888-286-8010 aux États-Unis et le +1-617-801-6888 dans les autres pays. Le code d’accès à l’enregistrement est le 31559969. Cette conférence sera également diffusée en direct à l’adresse investor.coopercos.com et une transcription sera disponible à l’issue de la conférence.
À propos de The Cooper Companies
The Cooper Companies, Inc. (« Cooper ») est une entreprise mondiale spécialisée dans la fabrication d’appareils médicaux et cotée au NYSE Euronext (NYSE:COO). Cooper s’applique à être reconnue comme A Quality of Life Company™ et met l’accent sur la création de valeur pour les actionnaires. Cooper exploite ses activités par le biais de deux divisions : CooperVision et CooperSurgical. CooperVision offre de nouvelles perspectives en matière de soins de la vue en s’engageant à fabriquer une vaste gamme de produits de qualité supérieure conçue pour les porteurs de lentilles de contact et en apportant un soutien ciblé aux praticiens. CooperSurgical est axée sur le développement de produits et d’options thérapeutiques de pointe destinés aux cliniciens gynécologues afin d’améliorer la prestation des soins de santé aux femmes. Basée à Pleasanton, CA, Cooper compte environ 8 000 employés et commercialise ses produits dans plus de 100 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.coopercos.com.
À propos de Sauflon Pharmaceuticals Ltd
Fondée en 1985, Sauflon est une entreprise britannique privée et un fabricant mondial de lentilles de contact et de solutions d’entretien. Elle possède trois usines de fabrication à la fine pointe de la technologie, des distributeurs dans plus de 10 pays et commercialise ses produits dans plus de 50 pays. Sauflon est reconnue comme un fabricant mondial de haute qualité et primé de lentilles de contact et de produits d’entretien. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur sauflon.co.uk.
Données prévisionnelles
Le présent communiqué de presse contient des « données à caractère prévisionnel » au sens de la U.S Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les données relatives aux orientations, plans, perspectives, objectifs, stratégies, futures actions, événements ou performances et les données autres que les déclarations de faits historiques, notamment toutes les déclarations concernant l’acquisition proposée de Sauflon, y compris la position financière, la position de marché, le développement de produits et la stratégie commerciale de Sauflon, les synergies de coûts escomptées, les délais prévus et les avantages escomptés de la transaction, ainsi qu’aux estimations de nos futurs frais, ventes et bénéfices par action et de ceux de Sauflon sont prévisionnelles. Pour identifier ces données, recherchez des termes tels que « pense », « prévoit », « peut », « doit », « peut », « vise », « prévoit de », « envisage », « estime » ou « anticipe », et des termes ou expressions similaires. Les données prévisionnelles dépendent nécessairement d’hypothèses, de données ou de méthodes susceptibles d’être incorrectes ou inexactes et sont sujettes à des risques et des incertitudes.
Parmi les facteurs qui pourraient faire différer matériellement nos résultats réels et futures actions de ceux décrits dans les données prévisionnelles, citons les effets défavorables liés à l’acquisition, notamment l’incapacité à conclure l’acquisition de Sauflon, l’incapacité à générer avec succès les revenus, les marges et les bénéfices par action prévus dans le cadre de l’acquisition de Sauflon, les retards ou coûts d’intégration et l’obligation d’enregistrer les ajustements significatifs de la juste valeur provisoire des actifs acquis et des passifs pris en charge durant la période d’évaluation, la possibilité que les approbations réglementaires requises pour l’acquisition de Sauflon ne soient pas obtenues, ou soient retardées ou soumises à des conditions imprévues, les effets défavorables de passifs éventuels ou d’obligations d’indemnisation, un effet de levier accru ou une difficulté d’accès au financement disponible (notamment le financement de l’acquisition ou le refinancement de la dette contractée par nous ou par Sauflon en temps utile et dans des conditions raisonnables) ; les changements défavorables de l’activité générale mondiale ou régionale, les conditions politiques et économiques dues à la crise économique mondiale actuelle, notamment l’impact d’une incertitude et d’une instabilité persistantes de certains pays de l’Union européenne qui pourraient avoir une incidence défavorable sur nos marchés mondiaux ou ceux de Sauflon ; les variations des taux de change et des taux d’intérêt, notamment les risques de nouvelles baisses de la valeur du yen et de l’euro qui entraîneraient une diminution de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ou de ceux de Sauflon ; une interruption majeure des activités de nos sites de fabrication, de recherche et développement ou de distribution ou de celles de Sauflon en raison de problèmes technologiques, de catastrophes naturelles ou autres ; les interruptions dans la livraison de matières premières, et plus particulièrement des composants utilisés dans la fabrication de nos lentilles en silicone hydrogel ou de celles de Sauflon ; une limitation des ventes suite à des lancements de produits en raison d’une faible acceptation du marché ; de nouveaux concurrents, produits ou de nouvelles technologies ; une réduction des ventes, une perte de clients et les coûts et frais liés aux rappels ; de nouvelles lois et réglementations américaines et étrangères, et les modifications des lois, réglementations et directives d’application existantes relatives au secteur des dispositifs médicaux et au secteur de la santé dans l’ensemble ; l’incapacité à obtenir ou des retards dans l’obtention des approbations réglementaires américaines ou étrangères pour les produits ; l’incapacité à obtenir une couverture et un remboursement adéquats de tiers payeurs pour nos produits ; les coûts de mise en conformité et responsabilités éventuelles en rapport avec les réglementations américaines et étrangères en matière de soins de santé, notamment les rappels de produits et les pertes potentielles résultant de la vente de produits contrefaits ou autres produits enfreignant les droits de propriété intellectuelle ; les coûts juridiques, les frais d’assurance, les coûts de règlement et les risques d’une décision ou d’un règlement défavorable au titre de la responsabilité civile produits, de la protection des brevets ou de tout autre litige ; les modifications des lois fiscales ou de leur interprétation et les modifications des taux d’imposition prévus par la loi ; l’obligation de prévoir un passif important ou de radier, ou d’accélérer l’amortissement d’un actif important, y compris des écarts d’acquisition ; la réussite de nos activités de recherche et développement ou de celles de Sauflon et d’autres projets de création d’entreprises ; la dilution des bénéfices par action résultant de l’acquisition de Sauflon ou d’autres acquisitions ou l’émission d’actions ; les modifications des principes ou des estimations comptables ; les risques environnementaux et autres événements décrits dans nos rapports à la Securities and Exchange Commission, notamment les sections « Activité » et « Facteurs de risque » du formulaire 10-K figurant dans le rapport annuel de l’entreprise pour l’exercice clos le 31 octobre 2013, dans la mesure où ces facteurs de risque peuvent être mis à jour dans les rapports trimestriels.
Nous informons les investisseurs que les données prévisionnelles ne reflètent notre analyse qu’à la date à laquelle elles ont été présentées. Nous n’avons aucune intention de les mettre à jour, sauf dans les cas exigés par la loi.